4月22日，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱“華潤飲料”）正式向香港聯(lián)合交易所有限公司提交上市申請，美銀、中銀國際、中信證券、瑞銀集團擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，華潤飲料歷史可追溯至20世紀80年代，是中國最早的專業(yè)化生產(chǎn)包裝飲用水的企業(yè)之一，現(xiàn)為華潤集團旗下專注于即飲軟飲的企業(yè)，在集團大消費板塊布局中占有重要地位，與華潤集團及華潤集團旗下相關(guān)業(yè)務(wù)單元擁有緊密契合的企業(yè)文化。受益于彼此之間在銷售渠道、數(shù)字化、原材料采購、工程管理及ESG舉措等多領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，公司能夠進一步提高運營效率，擴大市場份額，提升品牌影響力。

目前，華潤飲料主要擁有“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個品牌的產(chǎn)品組合、共計56個SKU，其多樣化的產(chǎn)品組合覆蓋中國即飲軟飲市場的核心品類。

其中，“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品在2023年的零售額為395億元，市場份額為32.7%；除“怡寶”外，華潤飲料另有“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”、“火咖”、“午后奶茶”五個飲料產(chǎn)品品牌零售額均超過1億元。2023年，華潤飲料飲料產(chǎn)品收入超10億元。

在渠道端，招股書顯示，2021年至2023年，華潤飲料與覆蓋全國的超過1,000家經(jīng)銷商合作，累計覆蓋中國超過200萬個零售網(wǎng)點。截至2021年、2022年和2023年12月31日，華潤飲料累計所覆蓋的零售網(wǎng)點中位于國內(nèi)三線及以下城市的占比分別為51.2%、54.6%、55.9%，占比持續(xù)增長，截至2023年12月31日，華潤飲料擁有超過8,700名一線銷售人員。

在財務(wù)方面，華潤飲料在2021年度、2022年度及2023年度，分別實現(xiàn)收入約為113.40億元、126.23億元及135.15億元，復(fù)合年增長率為9.2%；年內(nèi)利潤分別約為8.58億元、9.89億元及13.31億元，復(fù)合年增長率為24.6%；同期的凈利潤率則分別7.6%、7.8%和9.9%。

華潤飲料表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于戰(zhàn)略性擴張和優(yōu)化產(chǎn)能，以提高整體供應(yīng)鏈效率；加速銷售渠道擴張并提升渠道效率；進行銷售和營銷活動；增強產(chǎn)品研發(fā)能力，以持續(xù)拓展新的產(chǎn)品品類和單品；數(shù)字化升級從而提高運營效率；進行潛在投資和并購的機會；以及用作營運資金及作一般公司用途。